01 Quem Samba Fica
02 O Samba Da Minha Terra
03 João Valentão
04 Maracangalha ( Part.: Danilo Caymmi )
05 Chiclete Com Banana ( Part.: Daniela Mercury )
06 Hora Da Razão ( Part.: Carlinhos Brown )
07 Cada Macaco No Seu Galho ( Cho Chua ) ( Part.: Riachão )
08 Va Morar Com O Diabo ( Part.: Riachão )
09 Mancada ( Part.: Gilberto Gil )
10 Cheguei Mais Tarde / Eu Não Tenho Onde Morar / Isto É Bom ( Part.: Gilberto Gil )
11 Marinheiro Só / Sereia / A Flor Da Laranjeira ( Part.: Gilberto Gil )
12 O Guarda Civil ( Part.: Gilberto Gil )
13 Tava Na Beira Do Rio ( Part.: Gilberto Gil )
14 O Galo Cantou ( Part.: Gilberto Gil )
15 Moinho Da Bahia Queimou ( Part.: Gilberto Gil )
16 Raiz ( Part.: Mariene De Castro & Roberto Mendes )
17 Ilha De Maré
18 O Ouro E A Madeira ( Part.: Armandinho )
19 Sirie ( Part.: Edil Pacheco )
20 Agradecer E Abraçar
21 Dindinha Lua ( Part.: Margareth Menezes )
22 Filho Da Bahia ( Part.: Margareth Menezes & Walter Queiroz )
23 De Manhã ( Part.: Maria Bethânia & Caetano Veloso )
24 Suíte Dos Pescadores ( Part.: Maria Bethânia )
25 Desde Que O Samba É Samba ( Part.: Caetano Veloso )
26 Brasil Pandeiro ( Part.: Ivete Sangalo )
27 Verdade ( Part.: Nelson Rufino & Olodum )
28 Samba Pras Moças ( Part.: Olodum )
29 Ê Baiana ( Part.: Olodum )
30 Oração De Mãe Menininha

01. Camarão Que Dorme a Onda Leva – Participação Especial: Zeca Pagodinho
02. Pra Não Deixar Morrer Um Grande Amor – Participação Esp: Almir Guineto
03. São José De Madureira – Participação Especial: Martinho da Vila
04. Deus Me Fez Assim – Participação Especial: Nelson Cavaquinho
05. Canto De Rainha – Participação Especial: Dona Yvone Lara
06. Andança – Participação Especial: Golden Boys
07. Pedi Ao Céu – Participação Especial: Nelson Gonçalves
08. Afina Meu Violão – Participação Especial: Paulinho Tapajós
09. Yaô – Participação Especial: Mestre Marçal
10. Não Quero Saber Mais Dela – Part. Esp: Fundo de Quintal,Chico Buarque,Caetano Veloso
11. Te Esperei – Participação Especial: Fagner
12. Bate Na Viola – Participação Especial: Grupo Fundo de Quintal
13. Dor De Amor – Participação Especial: Zeca Pagodinho
14. Eu Só Peço A Deus – Participação Especial: Mercedes Sosa

1. Hoje Eu Vou Pagodear/Bate Tan Tan
2. Vou Ficar no Pagode
3. Assim que Vai Ser
4. Como Dizia o Mestre
5. Fé em Deus
6. Amor dos Deuses
7. Só
8. Sentimento de Posse/Insesatez/O Teu Chamego
9. Trevo de Paz/Arco-Íris
10. Lua de Poeta
11. Diz no Pé
12. Candeia

1. MEU MUNDO DE FELICIDADE
2. MENINA DE SAIA RENDADA
3. ARCO-ÍRIS
4. VÍCIO
5. DIZ NO PÉ
6. CORAÇÃO SONHADOR
7. SHOW DE BOLA
8. NOITES DE FRIO
9. VOU PRA RODA DE SAMBA
10. CURTA METRAGEM
11. TE QUERO PRINCESA
12. É DIFÍCIL ACEITAR
13. NOTA DEZ
14. SENTIMENTOS QUE AFAGAM
15. TESTE DE SOM
16. BÔNUS: HOJE EU VOU PADODEAR (AO VIVO)

01 Hoje vou pagodear
02 Shopping sem ninguem
03 Madrugada
04 Bate tan- tan
05 Trevo da paz
06 Assim que vai ser
07 Laço de fita
08 Bolsa aberta
09 Ingrata paixao
10 Chora viola
11 Mina maneira
12 Nao complica amor
13 Chá de bunda

1.Verdade
2.Faixa Amarela
3.Pisa Como Eu Pisei / Brincadeira Tem Hora
4.Vivo Isolado do Mundo
5.Vou Botar Teu Nome na Macumba
6.À Distância
7.Ja Botei Mandar Dendê
8.Jiló Com Pimenta
9.Colete Curto / Nega do Patrão
10.Não Sou Mais Disso
11.Conflito
12.Se Eu Sorrir, Tu Não Podes Chorar
13.Lama Nas Ruas
14.Parabólica
15.Velho Ditado
16.Posso Até Me Apaixonar
17.Samba Pras Moças
18.O Samba Nunca Foi de Arruaça
19.O Dono da Dor
20.Bagaço da Laranja